經(jīng)相關(guān)主管部門(mén)批準(zhǔn)，我公司擬于2020年向證券交易所申請(qǐng)發(fā)行20億元非公開(kāi)發(fā)行公司債券（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本期債券”）。現(xiàn)就公開(kāi)選擇主承銷(xiāo)商的有關(guān)事宜公告如下：
一、發(fā)行人基本情況
株洲市云龍發(fā)展投資控股集團(tuán)有限公司是株洲市人民政府授權(quán)株洲市國(guó)資委于2009年組建的國(guó)有獨(dú)資企業(yè)，公司定位為“兩型”社會(huì)建設(shè)區(qū)域綜合開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng)商。經(jīng)營(yíng)范圍為：株洲云龍示范區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施的投融資和開(kāi)發(fā)建設(shè)、國(guó)有資源資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理、土地一級(jí)開(kāi)發(fā)、兩型產(chǎn)業(yè)投資開(kāi)發(fā)等。
二、主承銷(xiāo)服務(wù)招標(biāo)的要求
本次公開(kāi)選擇本期債券主承銷(xiāo)商按照公開(kāi)報(bào)名、集中評(píng)選的方式進(jìn)行。由于當(dāng)前疫情的影響，將采取非現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)標(biāo)的方式進(jìn)行。評(píng)標(biāo)會(huì)將在開(kāi)標(biāo)時(shí)間統(tǒng)一啟封標(biāo)書(shū)，并根據(jù)投標(biāo)材料所呈內(nèi)容進(jìn)行評(píng)分。（投標(biāo)單位參與投標(biāo)即表示對(duì)該評(píng)選方式無(wú)異議。）
（一）時(shí)間及報(bào)名要求：
1、接受咨詢(xún)及報(bào)名的時(shí)間：2020年3月30日至2020年4月7日的法定工作時(shí)間（8:30 - 17:30）。截止時(shí)間為2020年4月7日17:30。
2、報(bào)名要求：有意向單位請(qǐng)于2020年4月10日上午12:00前將參與評(píng)選的資料壹式捌份密封后寄送至：株洲云龍示范區(qū)云龍大道88號(hào)云龍發(fā)展中心1011，投融資財(cái)務(wù)部（張廣平），郵政編碼412006。
?。ǘ?duì)主承銷(xiāo)商的具體要求：
1、必須符合國(guó)家相關(guān)部門(mén)規(guī)定的擔(dān)任主承銷(xiāo)商的執(zhí)業(yè)要求，具備相應(yīng)的執(zhí)業(yè)資格；
2、最近1年內(nèi)承接過(guò)證券交易所審批的城投類(lèi)公司非公開(kāi)發(fā)行公司債券的主承銷(xiāo)業(yè)務(wù)并成功發(fā)行；
3、具備熟悉有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則及操作程序的專(zhuān)業(yè)人員，并且有具備會(huì)計(jì)、法律知識(shí)；
4、具有相應(yīng)的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理和財(cái)務(wù)管理制度；
5、具有良好的業(yè)績(jī)和信譽(yù)；
6、確保如期完成本期債券的發(fā)行；
7、能夠協(xié)助完成募集資金投向項(xiàng)目的方案設(shè)計(jì)。
?。ㄈ?duì)投標(biāo)書(shū)的基本要求：
投標(biāo)書(shū)的內(nèi)容應(yīng)包括但不限于以下各方面：
1、投標(biāo)單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照及相關(guān)從業(yè)資格文件；投標(biāo)單位的資信證明文件；
2、投標(biāo)單位主承銷(xiāo)的非公開(kāi)發(fā)行公司債券業(yè)績(jī)，尤其是城投類(lèi)非公開(kāi)發(fā)行公司債券的主承銷(xiāo)業(yè)績(jī)（包括主承銷(xiāo)債券的發(fā)債時(shí)間、發(fā)債額度、發(fā)債利息及傭金等綜合成本情況、發(fā)債主體及債券的信用評(píng)級(jí)情況等）；
3、投標(biāo)單位投標(biāo)函及法人代表授權(quán)委托書(shū)等文件；
4、投標(biāo)單位關(guān)于本期債券發(fā)行的相關(guān)工作安排，包括但不限于：
A、承銷(xiāo)傭金、債券票面利率等綜合成本預(yù)計(jì)（以AA主體/AA+債項(xiàng)發(fā)行的方式預(yù)計(jì)）；
B、專(zhuān)業(yè)工作團(tuán)隊(duì)組建安排及工作分工方案等（請(qǐng)另附專(zhuān)業(yè)工作團(tuán)隊(duì)人員的從業(yè)資格、從業(yè)經(jīng)驗(yàn)等基本情況）；
C、最近1年內(nèi)主承銷(xiāo)同類(lèi)型債券金額情況、主承銷(xiāo)同類(lèi)型債券只數(shù)情況等；
D、參選單位的評(píng)級(jí)情況；
E、本期債券申報(bào)發(fā)行工作的具體時(shí)間安排；
F、本期債券承銷(xiāo)方案及發(fā)行計(jì)劃；
G、針對(duì)本期債券提出的建議增信措施及擔(dān)保措施；
H、本期債券主承銷(xiāo)服務(wù)合作協(xié)議草案；
I、其他應(yīng)該說(shuō)明的事項(xiàng)。
5、本次公開(kāi)招標(biāo)所提供的投標(biāo)書(shū)及其他相關(guān)資料均應(yīng)于封面加蓋企業(yè)公章，投標(biāo)人對(duì)所提供材料的真實(shí)性承擔(dān)法律責(zé)任。
三、開(kāi)標(biāo)時(shí)間、地點(diǎn)
1、暫定于2020年4月10日14:00，在云龍發(fā)展（集團(tuán)）十樓會(huì)議室開(kāi)標(biāo)。
2、開(kāi)標(biāo)的時(shí)間、地點(diǎn)如有變化，將另行通知。
四、評(píng)標(biāo)方法
根據(jù)各投標(biāo)單位的投標(biāo)書(shū)按100分制進(jìn)行評(píng)分。
五、中標(biāo)單位的確定
1、如果沒(méi)有任何單位參選，則本次評(píng)選失效；
2、如果只有一家單位投標(biāo)：通過(guò)談判確定是否與其合作；
3、兩家或兩家以上單位投標(biāo)：按照100分制評(píng)分。得分排名前三名的投標(biāo)單位報(bào)集團(tuán)審批。
六、聯(lián)系方式
聯(lián)系單位：株洲市云龍發(fā)展投資控股集團(tuán)有限公司投融資財(cái)務(wù)部
聯(lián)系地址：株洲云龍示范區(qū)云龍大道88號(hào)云龍發(fā)展中心10樓
聯(lián)系電話(huà)：0731-28689671，0731-28689647（傳真）
聯(lián)系人 ： 張廣平
株洲市云龍發(fā)展投資控股集團(tuán)有限公司
2020年3月30日