我公司擬于2017年發(fā)行海外債。現(xiàn)就公開選擇海外債主承銷商的有關事項公告如下：

　　一、發(fā)行人基本情況

　　株洲市云龍發(fā)展投資控股集團有限公司是株洲市人民政府授權株洲市國資委于2009年組建的國有獨資企業(yè)，公司定位為“兩型”社會建設區(qū)域綜合開發(fā)運營商。經(jīng)營范圍為：株洲云龍示范區(qū)基礎設施的投融資、開發(fā)建設、國有資源資產(chǎn)運營管理、土地一級開發(fā)和兩型產(chǎn)業(yè)投資開發(fā)等。截止2016年12月，公司注冊資本5億元，總資產(chǎn)214億元，總負債128億元。

　　二、對主承銷商的要求

　　本次公開選擇本期海外債主承銷商按照公開報名、集中評選的方式進行。

　?。ㄒ唬r間及報名要求：

　　1.接受咨詢及報名的時間：2017年3月31日至2017年4月8日（每天08:30 - 17:30），截止時間：2017年4月8日17:30。

　　2.報名要求：有意向單位請于2017年4月8日17:30前將參與評選的資料壹式捌份密封后，寄送至株洲云龍示范區(qū)云龍大道88號云龍發(fā)展中心931辦公室，投融資財務部唐際發(fā)（收），郵政編碼412000。

　?。ǘχ鞒袖N商的基本要求：

　　1.必須符合國家相關部門規(guī)定的擔任海外債主承銷商的執(zhí)業(yè)要求，具備相應的海外債主承銷商資質；

　　2.最近1年內(nèi)承銷過海外債主承銷業(yè)務并成功發(fā)行；

　　3.具備熟悉有關業(yè)務規(guī)則及操作程序的專業(yè)人員，需具備會計、法律等專業(yè)知識；

　　4.具有良好的海外債業(yè)績和行業(yè)信譽；

　　5.能夠協(xié)助完成募集資金投向項目的方案設計。

　?。ㄈ⑦x資料的具體要求：

　　參選資料的內(nèi)容應包括但不限于以下各方面：

　　1.參選單位營業(yè)執(zhí)照及相關從業(yè)資格文件、資信證明文件；

　　2.業(yè)績說明。如有可能，建議用自身業(yè)績與行業(yè)整體情況相比較的方法，提供參選單位主承銷的海外債承銷業(yè)績，尤其是城投類公司海外債的主承銷業(yè)績，包括但不限于主承銷發(fā)行規(guī)模、發(fā)行利率、承銷傭金、發(fā)行費用節(jié)省情況等內(nèi)容；

　　3.參選單位的參選確認函及法人代表授權委托書、被授權人身份證明材料等文件；

　　4.參選單位關于本期海外債發(fā)行的相關要求；

　?。?）專業(yè)工作團隊組建安排及工作分工方案等（請另附專業(yè)工作團隊人員簡介、從業(yè)資格、從業(yè)經(jīng)驗、團隊業(yè)績等基本情況）；

　?。?）根據(jù)公司實際情況，提交有針對性的海外債可行性方案，包括但不限于下列內(nèi)容：海外債的所有發(fā)行條件；本期海外債發(fā)行規(guī)模、期限、利率預計、承銷傭金、信用評級、承銷團隊在提高信用評級方面的努力（如有）、募集資金用途、募投項目包裝（如有）、公司在海外債發(fā)行前急需解決的重大問題及措施、面臨的各種風險及規(guī)避措施等；

　?。?）本期海外債申報發(fā)行工作的具體時間安排；

　?。?）本期海外債主承銷服務合作協(xié)議文本，包括債券的承銷方式、承銷傭金說明等；

　?。?）其他應該說明的事項。

　　5.各參選單位所提供的所有資料均應加蓋企業(yè)公章，并對所提供材料的真實性承擔法律責任。

　　三、評選時間、地點及評選方法

　　1.評選將于2017年4月10日09:30，在云龍發(fā)展中心十樓1013會議室舉行，由各參選單位安排1-2位代表參加；

　　2.評選的時間、地點如有變化，將另行通知；

　　3.具體程序如下：

　?。?）會前先簽訂《株洲市云龍發(fā)展投資控股集團有限公司2017年海外債申報發(fā)行工作保密協(xié)議》，再抽簽決定各單位參選進場的順序。拒絕簽訂《保密協(xié)議》者，視為自動放棄參選資格；

　　（2）由工作人員按抽簽確定的順序當場展示各參選單位資料的密封條等情況并依次開啟資料；

　　（3）開啟資料后，所有參選單位退場，到接待室休息；

　?。?）各參選單位根據(jù)會前抽簽決定的順序分別進場對各自的資料進行說明。各單位派1人為主說明人，時間為10分鐘。之后，可由其他人員補充說明，時間為5分鐘。各參選單位說明總時間不超過15分鐘。由評委會和發(fā)行人公司領導針對各家的資料分別提問，參選單位答疑，每家參選單位答疑時間為10分鐘。發(fā)行人公司領導只參與提問，不參與評分。由評委會根據(jù)各單位資料及答疑情況分別評分；

　　（5）所有單位評分結束之后，再統(tǒng)一宣布評選結果。

　　4.最終合作單位選擇方法

　?。?）如果沒有任何單位參選，則本次評選失效；

　?。?）如果只有一家單位參選，則談判確定是否與其合作；

　?。?）如果有兩家或兩家以上單位參選，則根據(jù)各單位遞交的參選資料按100分制進行評分，得分最高者確定為本期債券主承銷商，簽訂承銷協(xié)議。

　　四、聯(lián)系方式

　　聯(lián)系單位：株洲市云龍發(fā)展投資控股集團有限公司投融資財務部

　　聯(lián)系地址：株洲云龍示范區(qū)云龍大道88號云龍發(fā)展中心931辦公室   

　　聯(lián) 系 人：唐際發(fā)

　　聯(lián)系電話：0731-28689851

　　（根據(jù)相關規(guī)定，本次評選會會前及會后均不安排食宿、交通等方面的接待，請各參選單位自行做好安排）

株洲市云龍發(fā)展投資控股集團有限公司

2017年3月31日