經相關主管部門批準，我公司擬于2020年向證券交易所申請發(fā)行20億元非公開發(fā)行公司債券（以下簡稱“本期債券”）。現(xiàn)就公開選擇主承銷商的有關事宜公告如下：
一、發(fā)行人基本情況
株洲市云龍發(fā)展投資控股集團有限公司是株洲市人民政府授權株洲市國資委于2009年組建的國有獨資企業(yè)，公司定位為“兩型”社會建設區(qū)域綜合開發(fā)運營商。經營范圍為：株洲云龍示范區(qū)基礎設施的投融資和開發(fā)建設、國有資源資產運營管理、土地一級開發(fā)、兩型產業(yè)投資開發(fā)等。
二、主承銷服務招標的要求
本次公開選擇本期債券主承銷商按照公開報名、集中評選的方式進行。由于當前疫情的影響，將采取非現(xiàn)場開標的方式進行。評標會將在開標時間統(tǒng)一啟封標書，并根據投標材料所呈內容進行評分。（投標單位參與投標即表示對該評選方式無異議。）
?。ㄒ唬r間及報名要求：
1、接受咨詢及報名的時間：2020年3月30日至2020年4月7日的法定工作時間（8:30 - 17:30）。截止時間為2020年4月7日17:30。
2、報名要求：有意向單位請于2020年4月10日上午12:00前將參與評選的資料壹式捌份密封后寄送至：株洲云龍示范區(qū)云龍大道88號云龍發(fā)展中心1011，投融資財務部（張廣平），郵政編碼412006。
?。ǘχ鞒袖N商的具體要求：
1、必須符合國家相關部門規(guī)定的擔任主承銷商的執(zhí)業(yè)要求，具備相應的執(zhí)業(yè)資格；
2、最近1年內承接過證券交易所審批的城投類公司非公開發(fā)行公司債券的主承銷業(yè)務并成功發(fā)行；
3、具備熟悉有關業(yè)務規(guī)則及操作程序的專業(yè)人員，并且有具備會計、法律知識；
4、具有相應的內部風險管理和財務管理制度；
5、具有良好的業(yè)績和信譽；
6、確保如期完成本期債券的發(fā)行；
7、能夠協(xié)助完成募集資金投向項目的方案設計。
?。ㄈν稑藭幕疽螅?/span>
投標書的內容應包括但不限于以下各方面：
1、投標單位營業(yè)執(zhí)照及相關從業(yè)資格文件；投標單位的資信證明文件；
2、投標單位主承銷的非公開發(fā)行公司債券業(yè)績，尤其是城投類非公開發(fā)行公司債券的主承銷業(yè)績（包括主承銷債券的發(fā)債時間、發(fā)債額度、發(fā)債利息及傭金等綜合成本情況、發(fā)債主體及債券的信用評級情況等）；
3、投標單位投標函及法人代表授權委托書等文件；
4、投標單位關于本期債券發(fā)行的相關工作安排，包括但不限于：
A、承銷傭金、債券票面利率等綜合成本預計（以AA主體/AA+債項發(fā)行的方式預計）；
B、專業(yè)工作團隊組建安排及工作分工方案等（請另附專業(yè)工作團隊人員的從業(yè)資格、從業(yè)經驗等基本情況）；
C、最近1年內主承銷同類型債券金額情況、主承銷同類型債券只數情況等；
D、參選單位的評級情況；
E、本期債券申報發(fā)行工作的具體時間安排；
F、本期債券承銷方案及發(fā)行計劃；
G、針對本期債券提出的建議增信措施及擔保措施；
H、本期債券主承銷服務合作協(xié)議草案；
I、其他應該說明的事項。
5、本次公開招標所提供的投標書及其他相關資料均應于封面加蓋企業(yè)公章，投標人對所提供材料的真實性承擔法律責任。
三、開標時間、地點
1、暫定于2020年4月10日14:00，在云龍發(fā)展（集團）十樓會議室開標。
2、開標的時間、地點如有變化，將另行通知。
四、評標方法
根據各投標單位的投標書按100分制進行評分。
五、中標單位的確定
1、如果沒有任何單位參選，則本次評選失效；
2、如果只有一家單位投標：通過談判確定是否與其合作；
3、兩家或兩家以上單位投標：按照100分制評分。得分排名前三名的投標單位報集團審批。
六、聯(lián)系方式
聯(lián)系單位：株洲市云龍發(fā)展投資控股集團有限公司投融資財務部
聯(lián)系地址：株洲云龍示范區(qū)云龍大道88號云龍發(fā)展中心10樓
聯(lián)系電話：0731-28689671，0731-28689647（傳真）
聯(lián)系人 ： 張廣平
株洲市云龍發(fā)展投資控股集團有限公司
2020年3月30日