經(jīng)相關(guān)主管部門批準(zhǔn)，我公司擬于2019年向國家發(fā)改委申請發(fā)行3億美元境外債券（以下簡稱“本期債券”）?，F(xiàn)就公開選擇全球協(xié)調(diào)人的有關(guān)事宜公告如下：

　　一、發(fā)行人基本情況

　　株洲市云龍發(fā)展投資控股集團有限公司是株洲市人民政府授權(quán)株洲市國資委于2009年組建的國有獨資企業(yè)，公司定位為“兩型”社會建設(shè)區(qū)域綜合開發(fā)運營商。經(jīng)營范圍為：株洲云龍示范區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施的投融資和開發(fā)建設(shè)、國有資源資產(chǎn)運營管理、土地一級開發(fā)、兩型產(chǎn)業(yè)投資開發(fā)等。

　　二、主承銷服務(wù)招標(biāo)的要求

　　本次公開選擇本期債券全球協(xié)調(diào)人按照公開報名、集中評選的方式進行。

　?。ㄒ唬r間及報名要求：

　　1、接受咨詢及報名的時間：2019年9月30日至2019年10月11日的法定工作時間（8:30 - 17:30）。截止時間為2019年10月11日17:30。

　　2、報名要求：有意向單位請于2019年10月11日17:30前將參與評選的資料壹式拾份密封后寄送至：株洲云龍示范區(qū)云龍大道88號云龍發(fā)展中心10樓，投融資財務(wù)部，郵政編碼412006。

　?。ǘ┩顿Y人資格要求：

　　1、投標(biāo)人具有境外債券發(fā)行和承銷相關(guān)的證券從業(yè)資格許可及相關(guān)業(yè)務(wù)資質(zhì)，如：持有香港證監(jiān)會頒發(fā)的第1、4、6號金融牌照或新加坡證監(jiān)會頒發(fā)的新加坡資本市場服務(wù)許可證(“CMS”)等；

　　2、最近三個年度具有國家發(fā)改委審批的城投類境外債券承銷發(fā)行的成功案例（須提供相關(guān)證明材料）；

　　3、具備熟悉有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則及操作程序的專業(yè)人員，并且有具備會計、法律知識；

　　4、具有相應(yīng)的內(nèi)部風(fēng)險管理和財務(wù)管理制度，未處于有關(guān)監(jiān)管機構(gòu)責(zé)令整改、取消或暫停業(yè)務(wù)的狀態(tài)，且參加本次談判活動前三年內(nèi)，公司及其高級管理人員在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄、失信記錄，分管債券業(yè)務(wù)高級管理人員沒有受到過相關(guān)監(jiān)管機構(gòu)的的處罰；

　　5、具有良好的業(yè)績和信譽；

　　6、確保如期完成本期債券的發(fā)行；

　　7、能夠協(xié)助完成募集資金投向項目的方案設(shè)計。

　?。ㄈν稑?biāo)書的基本要求：

　　投標(biāo)書的內(nèi)容應(yīng)包括但不限于以下各方面：

　　1、投標(biāo)單位營業(yè)執(zhí)照及相關(guān)從業(yè)資格文件；投標(biāo)單位的資信證明文件；

　　2、投標(biāo)單位主承銷的境外債券業(yè)績，尤其是城投類境外債券的主承銷業(yè)績（包括主承銷債券的發(fā)債時間、發(fā)債額度、發(fā)債利息及傭金等綜合成本情況、發(fā)債主體及債券的信用評級情況等）；

　　3、投標(biāo)單位投標(biāo)函及法人代表授權(quán)委托書等文件；

　　4、投標(biāo)單位關(guān)于本期債券發(fā)行的相關(guān)工作安排：

　　A、承銷傭金、債券票面利率等綜合成本預(yù)計；

　　B、本次債券發(fā)行承銷團隊組建、中介機構(gòu)推介、發(fā)債文件的編制、報批、發(fā)行等工作；

　　C、與各中介機構(gòu)及監(jiān)管機構(gòu)的協(xié)調(diào)工作；

　　D、組織完成盡職調(diào)查、路演及后續(xù)管理工作等工作；

　　E、本期債券申報發(fā)行工作的具體時間安排；

　　F、本期債券承銷方案及發(fā)行計劃；

　　G、針對本期債券提出的建議增信措施及擔(dān)保措施；

　　H、本期債券主承銷服務(wù)合作協(xié)議草案；

　　I、其他應(yīng)該說明的事項。

　　5、本次公開招標(biāo)所提供的投標(biāo)書及其他相關(guān)資料均應(yīng)于封面加蓋企業(yè)公章，投標(biāo)人對所提供材料的真實性承擔(dān)法律責(zé)任。 

　　三、開標(biāo)時間、地點

　　1、定于2019年10月12日14:00，在云龍發(fā)展（集團）十樓1013會議室開標(biāo)。

　　2、開標(biāo)的時間、地點如有變化，將另行通知。

　　四、評標(biāo)方法

　　根據(jù)各投標(biāo)單位的投標(biāo)書按100分制進行評分。

　　五、中標(biāo)單位的確定

　　1、如果沒有任何單位參選，則本次評選失效；

　　2、如果只有一家單位投標(biāo)：通過談判確定是否與其合作；

　　3、兩家或兩家以上單位投標(biāo)：按照100分制評分。最終得分高者確定為中標(biāo)單位。

　　六、聯(lián)系方式

　　聯(lián)系單位：株洲市云龍發(fā)展投資控股集團有限公司投融資財務(wù)部

　　聯(lián)系地址：株洲云龍示范區(qū)云龍大道88號云龍發(fā)展中心10樓

　　聯(lián)系電話：0731-28213651，0731-28689647（傳真）

　　聯(lián)系人 ： 黃雅文

　?。ǜ鶕?jù)相關(guān)規(guī)定，本次評選會會前及會后均不安排食宿、交通等方面的接待，請各參選單位自行做好安排）

 

株洲市云龍發(fā)展投資控股集團有限公司 

2019年9月30日