經(jīng)相關(guān)主管部門批準(zhǔn)，我公司擬于2018年向上海（深圳）證券交易所申請發(fā)行15—20億元非公開發(fā)行公司債（以下簡稱“本期債券”）?，F(xiàn)就公開選擇本期債券主承銷商的有關(guān)事項公告如下：
一、發(fā)行人基本情況
株洲市云龍發(fā)展投資控股集團(tuán)有限公司是株洲市人民政府授權(quán)株洲市國資委于2009年組建的國有獨(dú)資企業(yè)，公司定位為“兩型”社會建設(shè)區(qū)域綜合開發(fā)運(yùn)營商。經(jīng)營范圍為：株洲云龍示范區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施的投融資和開發(fā)建設(shè)、國有資源資產(chǎn)運(yùn)營管理、土地一級開發(fā)、兩型產(chǎn)業(yè)投資開發(fā)等。
二、對主承銷商的要求
本次公開選擇本期債券主承銷商按照公開報名、集中評選的方式進(jìn)行。
?。ㄒ唬r間及報名要求：
1、接受咨詢及報名的時間：2018年9月26日至2018年9月28日的法定工作時間（每天8:30 - 17:30）。截止時間為2018年9月28日17:30。
2、報名要求：有意向單位請于2018年9月28日17:30前將參與評選的資料拾貳份密封后寄送至：株洲云龍示范區(qū)云龍大道88號云龍發(fā)展中心9樓，投融資財務(wù)部，郵政編碼412006。
?。ǘχ鞒袖N商的具體要求：
1、必須符合上海（深圳）證券交易所規(guī)定的擔(dān)任非公開發(fā)行公司債主承銷商的執(zhí)業(yè)要求，具備相應(yīng)的執(zhí)業(yè)資格；
2、最近1年內(nèi)承接過非公開發(fā)行公司債的主承銷業(yè)務(wù)并成功發(fā)行；
3、具備熟悉有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則及操作程序的專業(yè)人員，并且有具備會計、法律知識；
4、具有相應(yīng)的內(nèi)部風(fēng)險管理和財務(wù)管理制度；
5、具有良好的業(yè)績和信譽(yù)；
6、確保如期完成本期債券的發(fā)行；
7、能夠協(xié)助完成募集資金投向項目的方案設(shè)計。
?。ㄈ⑦x資料的基本要求：
參選資料的內(nèi)容應(yīng)包括但不限于以下各方面：
1、參選單位營業(yè)執(zhí)照及相關(guān)從業(yè)資格文件、資信證明文件；
2、參選單位主承銷的非公開發(fā)行的公司債業(yè)績，（包括主承銷債券的發(fā)債時間、申報過程所花費(fèi)時間、發(fā)債額度、發(fā)債利息及傭金等綜合成本情況、發(fā)債主體及債券的信用評級情況等）；
3、參選單位的參選確認(rèn)函及法人代表授權(quán)委托書、被授權(quán)人身份證明材料等文件；
4、參選單位關(guān)于本期債券發(fā)行的相關(guān)工作安排：
A、承銷傭金、債券票面利率等綜合成本預(yù)計；
B、專業(yè)工作團(tuán)隊組建安排及工作分工方案等（請另附專業(yè)工作團(tuán)隊人員的從業(yè)資格、從業(yè)經(jīng)驗(yàn)等基本情況）；
C、本期債券申報發(fā)行工作的具體時間安排；
D、本期債券承銷方案及發(fā)行計劃；
E、針對本期債券提出的建議；
F、本期債券主承銷服務(wù)合作協(xié)議草案；
G、其他應(yīng)該說明的事項。
各參選單位所提供的所有資料均應(yīng)加蓋企業(yè)公章，并對所提供材料的真實(shí)性承擔(dān)法律責(zé)任。
三、評選時間、地點(diǎn)及評選方法
1、定于2018年9月28日8:30，在云龍發(fā)展（集團(tuán)）十樓1013會議室對各參選單位進(jìn)行評分比選。各參選單位安排1-2位代表參與。
2、評選的時間、地點(diǎn)如有變化，將另行通知。
3、具體程序如下：
（1）會前先簽訂《株洲市云龍發(fā)展投資控股集團(tuán)有限公司2018年非公開發(fā)行公司債申報發(fā)行工作保密協(xié)議》，再抽簽決定各單位參選進(jìn)場的順序。拒絕簽訂《保密協(xié)議》者，視為自動放棄參選資格。
（2）由工作人員按抽簽確定的順序當(dāng)場展示各參選單位資料的密封條等情況并依次開啟資料。
?。?）開啟資料后，所有參選單位退場，到接待室休息。
（4）各參選單位根據(jù)會前抽簽決定的順序分別進(jìn)場對各自的資料進(jìn)行說明。各單位派1人為主說明，時間10分鐘。之后，由其他人員補(bǔ)充說明，時間5分鐘。時間控制以各家總時間不超過15分鐘為準(zhǔn)。由評委會和發(fā)行人公司領(lǐng)導(dǎo)針對各家的資料分別提問，參選單位答疑，每家單位答疑時間10分鐘。發(fā)行人公司領(lǐng)導(dǎo)只參與提問，不參與評分。由評委會根據(jù)各單位資料及答疑情況分別評分。
?。?）所有單位評分結(jié)束之后，再宣布評選結(jié)果。
4、最終合作單位選擇方法
?。?）如果沒有任何單位參選，則本次評選失效；
?。?）如果只有一家單位參選，則談判確定是否與其合作；
（3）如果有兩家或兩家以上單位參選，則根據(jù)各單位遞交的參選資料按100分制進(jìn)行評分，得分最高者確定為本期債券主承銷商，簽訂承銷協(xié)議。
四、聯(lián)系方式
聯(lián)系單位：株洲市云龍發(fā)展投資控股集團(tuán)有限公司投融資財務(wù)部
聯(lián)系地址：株洲云龍示范區(qū)云龍大道88號云龍發(fā)展中心9樓
聯(lián)系電話：0731-28689621
聯(lián) 系 人： 易姣純
（根據(jù)相關(guān)規(guī)定，本次評選會會前及會后均不安排食宿、交通等方面的接待，請各參選單位自行做好安排）
株洲市云龍發(fā)展投資控股集團(tuán)有限公司
2018年9月26日