我公司擬于2017年發(fā)行海外債?，F(xiàn)就公開(kāi)選擇海外債主承銷商的有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　一、發(fā)行人基本情況

　　株洲市云龍發(fā)展投資控股集團(tuán)有限公司是株洲市人民政府授權(quán)株洲市國(guó)資委于2009年組建的國(guó)有獨(dú)資企業(yè)，公司定位為“兩型”社會(huì)建設(shè)區(qū)域綜合開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng)商。經(jīng)營(yíng)范圍為：株洲云龍示范區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施的投融資、開(kāi)發(fā)建設(shè)、國(guó)有資源資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理、土地一級(jí)開(kāi)發(fā)和兩型產(chǎn)業(yè)投資開(kāi)發(fā)等。截止2016年12月，公司注冊(cè)資本5億元，總資產(chǎn)214億元，總負(fù)債128億元。

　　二、對(duì)主承銷商的要求

　　本次公開(kāi)選擇本期海外債主承銷商按照公開(kāi)報(bào)名、集中評(píng)選的方式進(jìn)行。

　?。ㄒ唬r(shí)間及報(bào)名要求：

　　1.接受咨詢及報(bào)名的時(shí)間：2017年3月31日至2017年4月8日（每天08:30 - 17:30），截止時(shí)間：2017年4月8日17:30。

　　2.報(bào)名要求：有意向單位請(qǐng)于2017年4月8日17:30前將參與評(píng)選的資料壹式捌份密封后，寄送至株洲云龍示范區(qū)云龍大道88號(hào)云龍發(fā)展中心931辦公室，投融資財(cái)務(wù)部唐際發(fā)（收），郵政編碼412000。

　　（二）對(duì)主承銷商的基本要求：

　　1.必須符合國(guó)家相關(guān)部門規(guī)定的擔(dān)任海外債主承銷商的執(zhí)業(yè)要求，具備相應(yīng)的海外債主承銷商資質(zhì)；

　　2.最近1年內(nèi)承銷過(guò)海外債主承銷業(yè)務(wù)并成功發(fā)行；

　　3.具備熟悉有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則及操作程序的專業(yè)人員，需具備會(huì)計(jì)、法律等專業(yè)知識(shí)；

　　4.具有良好的海外債業(yè)績(jī)和行業(yè)信譽(yù)；

　　5.能夠協(xié)助完成募集資金投向項(xiàng)目的方案設(shè)計(jì)。

　?。ㄈ?duì)參選資料的具體要求：

　　參選資料的內(nèi)容應(yīng)包括但不限于以下各方面：

　　1.參選單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照及相關(guān)從業(yè)資格文件、資信證明文件；

　　2.業(yè)績(jī)說(shuō)明。如有可能，建議用自身業(yè)績(jī)與行業(yè)整體情況相比較的方法，提供參選單位主承銷的海外債承銷業(yè)績(jī)，尤其是城投類公司海外債的主承銷業(yè)績(jī)，包括但不限于主承銷發(fā)行規(guī)模、發(fā)行利率、承銷傭金、發(fā)行費(fèi)用節(jié)省情況等內(nèi)容；

　　3.參選單位的參選確認(rèn)函及法人代表授權(quán)委托書(shū)、被授權(quán)人身份證明材料等文件；

　　4.參選單位關(guān)于本期海外債發(fā)行的相關(guān)要求；

　　（1）專業(yè)工作團(tuán)隊(duì)組建安排及工作分工方案等（請(qǐng)另附專業(yè)工作團(tuán)隊(duì)人員簡(jiǎn)介、從業(yè)資格、從業(yè)經(jīng)驗(yàn)、團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)等基本情況）；

　?。?）根據(jù)公司實(shí)際情況，提交有針對(duì)性的海外債可行性方案，包括但不限于下列內(nèi)容：海外債的所有發(fā)行條件；本期海外債發(fā)行規(guī)模、期限、利率預(yù)計(jì)、承銷傭金、信用評(píng)級(jí)、承銷團(tuán)隊(duì)在提高信用評(píng)級(jí)方面的努力（如有）、募集資金用途、募投項(xiàng)目包裝（如有）、公司在海外債發(fā)行前急需解決的重大問(wèn)題及措施、面臨的各種風(fēng)險(xiǎn)及規(guī)避措施等；

　?。?）本期海外債申報(bào)發(fā)行工作的具體時(shí)間安排；

　?。?）本期海外債主承銷服務(wù)合作協(xié)議文本，包括債券的承銷方式、承銷傭金說(shuō)明等；

　?。?）其他應(yīng)該說(shuō)明的事項(xiàng)。

　　5.各參選單位所提供的所有資料均應(yīng)加蓋企業(yè)公章，并對(duì)所提供材料的真實(shí)性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　三、評(píng)選時(shí)間、地點(diǎn)及評(píng)選方法

　　1.評(píng)選將于2017年4月10日09:30，在云龍發(fā)展中心十樓1013會(huì)議室舉行，由各參選單位安排1-2位代表參加；

　　2.評(píng)選的時(shí)間、地點(diǎn)如有變化，將另行通知；

　　3.具體程序如下：

　　（1）會(huì)前先簽訂《株洲市云龍發(fā)展投資控股集團(tuán)有限公司2017年海外債申報(bào)發(fā)行工作保密協(xié)議》，再抽簽決定各單位參選進(jìn)場(chǎng)的順序。拒絕簽訂《保密協(xié)議》者，視為自動(dòng)放棄參選資格；

　?。?）由工作人員按抽簽確定的順序當(dāng)場(chǎng)展示各參選單位資料的密封條等情況并依次開(kāi)啟資料；

　　（3）開(kāi)啟資料后，所有參選單位退場(chǎng)，到接待室休息；

　?。?）各參選單位根據(jù)會(huì)前抽簽決定的順序分別進(jìn)場(chǎng)對(duì)各自的資料進(jìn)行說(shuō)明。各單位派1人為主說(shuō)明人，時(shí)間為10分鐘。之后，可由其他人員補(bǔ)充說(shuō)明，時(shí)間為5分鐘。各參選單位說(shuō)明總時(shí)間不超過(guò)15分鐘。由評(píng)委會(huì)和發(fā)行人公司領(lǐng)導(dǎo)針對(duì)各家的資料分別提問(wèn)，參選單位答疑，每家參選單位答疑時(shí)間為10分鐘。發(fā)行人公司領(lǐng)導(dǎo)只參與提問(wèn)，不參與評(píng)分。由評(píng)委會(huì)根據(jù)各單位資料及答疑情況分別評(píng)分；

　?。?）所有單位評(píng)分結(jié)束之后，再統(tǒng)一宣布評(píng)選結(jié)果。

　　4.最終合作單位選擇方法

　　（1）如果沒(méi)有任何單位參選，則本次評(píng)選失效；

　?。?）如果只有一家單位參選，則談判確定是否與其合作；

　　（3）如果有兩家或兩家以上單位參選，則根據(jù)各單位遞交的參選資料按100分制進(jìn)行評(píng)分，得分最高者確定為本期債券主承銷商，簽訂承銷協(xié)議。

　　四、聯(lián)系方式

　　聯(lián)系單位：株洲市云龍發(fā)展投資控股集團(tuán)有限公司投融資財(cái)務(wù)部

　　聯(lián)系地址：株洲云龍示范區(qū)云龍大道88號(hào)云龍發(fā)展中心931辦公室   

　　聯(lián) 系 人：唐際發(fā)

　　聯(lián)系電話：0731-28689851

　?。ǜ鶕?jù)相關(guān)規(guī)定，本次評(píng)選會(huì)會(huì)前及會(huì)后均不安排食宿、交通等方面的接待，請(qǐng)各參選單位自行做好安排）

株洲市云龍發(fā)展投資控股集團(tuán)有限公司

2017年3月31日